Der montenegrinische Versicherungsmarkt setzte seinen Aufwärtstrend im Jahr 2024 fort und erzielte einen Nettogewinn von 12,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,6 Prozent (400.000) gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Laut dem von der Versicherungsaufsichtsbehörde (ANO) erstellten und dem Parlament vorgelegten Bericht zur Lage des Versicherungsmarktes verzeichneten alle neun Versicherungsunternehmen eine positive Entwicklung. Der Sektor blieb trotz Herausforderungen wie Inflation, schwachem Wirtschaftswachstum und hohen Zinsen stabil, solvent und liquide. Die Eigenkapitalquote der Versicherer lag bei 88,7 Prozent und damit fast dreimal höher als das gesetzliche Minimum. Die Bilanzsumme der Branche stieg auf 335,7 Millionen Euro.
Das Umsatzwachstum ist auch auf ein deutlich gestiegenes Geschäftsvolumen zurückzuführen – die gesamten Bruttoversicherungsprämien beliefen sich auf 134,2 Millionen Euro, ein Plus von 12,3 Prozent gegenüber 2023. Die Pro-Kopf-Prämie betrug 216,5 Euro, während die Versicherer 60 Millionen Euro an Schadensleistungen auszahlten, 20,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Anstieg der Zahlungen trug ein Anstieg der Schadensfälle um fast 20 Prozent bei, wobei das Wachstum in der Kranken- und Reiseversicherung besonders ausgeprägt war. Die Sachversicherung spielt weiterhin eine dominierende Rolle, während die Lebensversicherung mit einem wachsenden Anteil an den Gesamtprämien langsam konsolidiert.
Solventer und liquider Markt
„Der montenegrinische Versicherungssektor war im Jahr 2024 stabil, solvent und liquide, mit einem hohen Maß an Schnelligkeit bei der Schadensregulierung und einer weiteren Stärkung der Finanzlage, unterstützt durch eine wachsende Rentabilität. Der starke Anstieg der Inflation in der Vorperiode beeinflusste in gewissem Maße das Wachstum der Geschäftsausgaben der Versicherer in Montenegro im Jahr 2024, was sich zusammen mit den hohen Zinssätzen und der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums negativ auf das Investitionsniveau und die verfügbaren Ersparnisse der Haushalte und damit auf die Nachfrage nach neuen Versicherungsprodukten auswirkte“, erklärte ANO, deren Ratsvorsitzender Marko Ivanovic.
Die Solvenz eines Versicherers gibt an, ob er in der Lage ist, alle seine Verbindlichkeiten fristgerecht und in der erforderlichen Höhe mit den verfügbaren Mitteln zu begleichen. Ende Dezember letzten Jahres verfügten die Versicherungsunternehmen laut ANO über ein Gesamtkapital von 88,7 Millionen Euro, während das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital 30,7 Millionen Euro betrug. Damit erreichten sie eine Deckung von 289,4 Prozent, d. h. das verfügbare Kapital war 2,89-mal höher als das vorgeschriebene Minimum.
Die Daten zeigen, dass die Vermögenswerte der Versicherungsunternehmen 335,7 Millionen Euro erreichten, was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, in dem die Vermögenswerte 307,5 Millionen Euro betrugen. Wie ANO erklärte, ist der Wertzuwachs der Vermögenswerte vor allem auf das Wachstum der Kategorie „Kurzfristige Finanzanlagen“ zurückzuführen.
Die „kurzfristigen Finanzanlagen“ beliefen sich Ende 2024 auf 80,4 Millionen Euro, während die Anlagen in langfristige Wertpapiere im Vergleich zur Vorperiode einen leichten Rückgang verzeichneten und Ende 2024 181 Millionen Euro betrugen“, so ANO.
Im Jahr 2022 setzten die Versicherer die Anlagepolitik der Vorperiode fort und investierten überwiegend in Staatsanleihen, die den größten Teil des Anlageportfolios der Versicherer ausmachen. Ende Dezember letzten Jahres waren 62,9 Prozent des gesamten Marktvermögens in Anleihen des Staates Montenegro investiert, also 211,4 Millionen Euro, davon 152,2 Millionen Euro in langfristige Staatsanleihen und 59,2 Millionen Euro in kurzfristige Staatsanleihen“, erklärte ANO.
Staatsanleihen sind vom Staat ausgegebene Wertpapiere, die dem Zweck dienen, die Liquidität des Staatshaushaltes aufrechtzuerhalten.
Wachstum der Versicherungsprämien
Die Daten zeigen, dass die gesamten Bruttoprämieneinnahmen im Jahr 2024 1134,2 Millionen Euro betrugen, was einem Anstieg von 12,3 Prozent oder 14,7 Millionen Euro gegenüber den im Jahr 2023 erzielten Prämien von 119,5 Millionen Euro entspricht.
„Das Wachstum der Gesamtprämien um 12,3 Prozent gegenüber 2023 ist das Ergebnis des Wachstums der Sachversicherungsprämien in absoluter Höhe von 10,59 Millionen Euro sowie des Wachstums der Lebensversicherungsprämien in Höhe von 4,14 Millionen Euro“, betonte die Agentur.
Betrachtet man die Versicherungsgruppen, so beliefen sich die gesamten Lebensversicherungsprämien auf 27,8 Millionen und verzeichneten ein Wachstum von 17,6 Prozent, während die gesamten Nichtlebensversicherungsprämien 106,4 Millionen erreichten und im Vergleich zum Jahr 11.1 ein Wachstum von 2023 Prozent erzielten.
„Auf dem Versicherungsmarkt in Montenegro nimmt die Nichtlebensversicherung einen dominanten Anteil von 2024 % an den gesamten Marktprämien im Jahr 79,3 ein. Der Anteil der Lebensversicherungsprämien wächst im Jahr 2024 und beträgt 20,7 % der gesamten Marktprämie (ein Anstieg um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023). Betrachtet man die Versicherungsgruppen, so erzielten beide Versicherungsgruppen ein Wachstum, nämlich die Nichtlebensversicherungsgruppe um 11,1 % und die Lebensversicherungsprämie um 17,6 %“, so ANO.
Die am häufigsten vertretene Versicherungsart am Markt ist nach wie vor die Kfz-Haftpflichtversicherung, wie die Analyse der ANO zeigt. Hier wurden Prämien in Höhe von 47,6 Millionen Euro in Rechnung gestellt und ein Anteil von 35,4 Prozent an den Gesamtmarktprämien erzielt.
Darüber hinaus erreichten die Lebensversicherung (18,9 Prozent), die Unfallversicherung (10,9 Prozent), die sonstige Sachversicherung (9,1 Prozent) und die Kfz-Kaskoversicherung (8,2 Prozent) bedeutende Anteile.
„Diese fünf Versicherungsarten machten im Jahr 82,6 2024 Prozent der gesamten Marktprämie aus, was einem Anstieg von 0,6 Prozentpunkten gegenüber 2023 (82 Prozent) entspricht. Die genannten Indikatoren deuten auf eine hohe Marktkonzentration auf eine kleine Anzahl von Versicherungsarten hin“, betonte ANO.
Im vergangenen Jahr waren neun Versicherungsunternehmen auf dem montenegrinischen Versicherungsmarkt tätig, davon vier im Bereich Lebensversicherungen (Grave, Lovćen Lebensversicherung, Unika Lebensversicherung und Viner Sparkassen) und fünf im Bereich Nichtlebensversicherungen (Lovćen Nichtlebensversicherung, Unika Nichtlebensversicherung, Sava, Đenerali und Grawe Nichtlebensversicherungen).
95.762 Entschädigungsansprüche geklärt
Im vergangenen Jahr zahlten die Versicherer aufgrund von Versicherungsansprüchen 60 Millionen Euro aus, das sind 20,6 Prozent mehr als im Jahr 2023.
Laut ANO ist dieses Wachstum auf die gestiegene Zahl der Entschädigungsansprüche und die gestiegenen Kosten für die Beilegung von Entschädigungsansprüchen aufgrund inflationärer Tendenzen in der Wirtschaft zurückzuführen.
Insgesamt wurden 95.762 Ansprüche geklärt.
„Die Gesamtzahl der im Jahr 2024 zu regelnden Schadensfälle betrug 95,762 und stieg damit um 19,3 Prozent gegenüber 2023, als sie 80.226 betrug. Das Wachstum ist hauptsächlich auf den Anstieg der Schadensfälle in der Sachversicherung um 14.994 (19,5 %), in der Krankenversicherung um 9.550 (26,1 %), in der Kfz-Haftpflichtversicherung um 2.420 (14,6 %) und in der Reiseversicherung um 1.785 (31,1 %) zurückzuführen. In der Lebensversicherung stieg die Zahl der zu regelnden Schadensfälle um 492 Schadensfälle (14,3 %), vor allem in der Lebensversicherung um 514 Schadensfälle (20,4 %)“, erklärte ANO.
Die Bruttosumme der abgewickelten Schadenfälle belief sich in der Nichtlebensversicherung auf 44,7 Millionen und in der Lebensversicherung auf 15,3 Millionen.
Lovćen und Sava mit dem größten Marktanteil
Was die Verteilung der Marktanteile der Versicherungsunternehmen angeht, so hatte Lovćen Insurance mit 29,7 Prozent (39,9 Millionen Prämien) den größten Marktanteil gemessen an den gebuchten Bruttoprämien. Es folgen Sava Insurance mit 16,9 Prozent (22,7 Millionen Prämien), Unika Non-Life Insurance mit 14,8 Prozent (19,8 Millionen Euro), Generali Montenegro mit 10,3 Prozent (13,8 Millionen), Viner Štediše Life Insurance mit neun Prozent (12,1 Millionen Prämien), Grave Non-Life Insurance mit 7,6 Prozent (10,2 Millionen Prämien), Grave Insurance mit 5,6 Prozent (7,5 Millionen Prämien), Lovćen Life Insurance mit 4,9 Prozent (6,5 Millionen Prämien) und Unika Life Insurance mit 1,2 Prozent (1,7 Millionen Euro).
Bonusvideo:
